立方数科(300344.CN)

立方数科2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-26 18:04    来源:同花顺

立方数科(300344)(300344)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司聚焦转型升级,明确了向工程数字化云服务商转型全面转型的战略方向,聚焦BIM软件开发、销售、服务;BIM全过程咨询服务;BIM+的智慧城市解决方案等领域,陆续剥离太空板销售与安装业务,整合国内外优质的资源,开展了一系列富有成效的工作。但报告期内受业务剥离并叠加流动性资金短期紧张、计提商誉减值准备及新冠疫情影响,公司2020年度共实现营业总收入197,707,828.28元,较上年同期下降56.25%,实现归属于上市公司股东的净利润-592,334,520.18元,整体上公司仍发展较为平稳、稳健、有序,不存在实质性的风险及隐患,报告期内,公司主要开展了以下重点工作:

(一)规划先导,有计划推进各项变革。报告期内,基于相关股权转让协议的签署,公司的控股股东及实际控制人发生变更,公司完成了董事、监事、高级管理人员的改选或改聘,宁波岭楠企业管理合伙企业(有限合伙)提名的董事占公司董事会半数以上席位。管理层变更完成后,新管理层即开始着手制订新的公司中长期的发展规划,明确公司的发展愿景、发展目标和发展思路。经过广泛的调研和讨论,完善公司发展规划,明确了发展方向、阶段性目标和重点发展举措。根据新的发展规划,公司以行业领先的工程数字化云服务商为发展目标,剥离太空板业务,大力发展BIM相关业务,主营业务结构不断优化。为进一步匹配公司发展战略,提升公司在数字建筑领域的品牌辨识度和知名度,公司更名为“立方数科股份有限公司”。

(二)进一步调整公司业务结构,更加专注BIM相关业务,深入理解客户需求,提高整体解决方案对客户需求的满足能力。报告期内,公司充分发挥多年积累的BIM技术及服务经验优势,持续加强在BIM技术领域的研发投入,整合吸收产业链内优秀企业及团队,加强与各地政府的合作,深度参与相关区域数字建筑及智慧城市建设,将公司打造为行业内领先的工程数字化云服务商。在公司已经完成董事会及高级管理人员的选聘基础上,将依托新的管理团队在工程领域积累的客户资源优势,在水务、市政、文旅、康养、产业园区等领域拓展BIM技术的应用,通过深入了解和服务客户,提供具有针对性的解决方案和产品,扎实落地客户业务价值,成就客户。

(三)积极推动向特定对象发行股票事项。2020年5月11日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》等议案(后续2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案),公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过56,854.76万元(含发行费用),扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。2020年10月,公司向深交所报送了向特定对象发行股票申请文件并取得深交所出具的受理通知;2020年11月开始,公司陆续收到深交所出具的《审核问询函》,会同相关中介机构对所列问题逐项落实并及时提交对问询函的回复,回复内容通过临时公告方式披露,2021年3月,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于立方数科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。2021年4月23日,收到中国证监会出具的《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

(四)加强人才梯队建设与优化。公司非常重视人才梯队的建设与优化,注重培养优秀的管理人员、研发人员,并提高营销团队的职业素质,通过不断完善人才培养、引进机制,建立了一支创新、高效的研发及管理团队,为实现公司的战略目标提供了人力资源保障。报告期内,随着公司各项工作的不断推进,人员规模也在相应增长,合理的人力资源配置为公司顺利推进技术创新研发进展奠定了良好的基础。随着BIM产业的快速发展,市场对BIM专业人才需求迫切,全国BIM人才缺口较大,公司继续以“院校合作办学+在线教育业务”发展BIM教育业务,为国内BIM产业发展输送专业人才,也为公司未来业务发展储备力量。

(五)坚持自主创新,推动业务快速发展。报告期内,公司继续沿着创新的道路,围绕市场需求,继续增加研发投入,加强研发队伍建设,围绕战略发展目标,着力工程数字化云服务商综合服务体系,开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品,为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。公司根据战略发展需要,2020年继续与国内外顶尖高校、科研院所力图成立联合研究院,培养国际一流人才梯队,同时积极引进行业领军人物,扩展研发团队,通过自主研发及外延式并购丰富BIM产品线及技术水平,提高产品与技术的竞争力。

(六)增强规范运作意识,提高公司规范运作水平,强化信息披露,提高上市公司透明度。公司积极参与证监会及北京证监局组织的上市公司规范运作管理培训课程,提高自身法律法规意识,把监管机构对其的要求转化为自身行为规范,熟练掌握资本市场规章制度,充分利用资本市场平台优势,依法合规运营,健康稳定发展。公司搭建多样化的投资者交流平台,公司针对个人、机构等背景不同的投资者建立不同的沟通机制,通过信息披露、热线电话、说明会、互动易问答等多种形式,进行线上线下(300959)多场次的沟通交流,对投资者关注的问题及时进行解释说明,已经与投资者建立较为良好的沟通环境。公司积极参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,公司管理层通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。二、核心竞争力分析

(一)行业政策推动,加大战略布局优势

在国家和地方政府大力政策支持下,公司持续的技术创新实力,推动了技术、咨询服务创新、迭代,并在应用技术研发、技术咨询等战略布局方面有较多的储备,为公司注入新动力。公司通过非公开发行股票的方式募集资金,为公司主营业务前瞻性布局提供了资金保障。相比于发达国家,中国的建筑业信息化水平还十分落后。我国建筑施工企业信息化投入占总产值的比例约为0.08%,而发达国家则为1%,中国仅约为发达国家的1/10。我国建筑行业信息化投入远低于发达国家,相比之下,我国建筑业信息化行业存在较大成长空间,国家政策大力支持智能建造及BIM发展。

住房和城乡建设部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》要求:加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展,在建造全过程加大建筑信息模型(BIM)、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用。积极应用自主可控的BIM技术,加快构建数字设计基础平台和集成系统,实现设计、工艺、制造协同。通过融合遥感信息、城市多维地理信息、建筑及地上地下设施的BIM、城市感知信息等多源信息,探索建立表达和管理城市三维空间全要素的城市信息模型(CIM)基础平台。

《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020—2025年)》要求:推动各类交通运输基础设施、运载工具数字孪生技术研发,加快交通运输各领域建筑信息模型(BIM)技术创新,形成具有自主知识产权的应用产品。《推进智慧交通发展行动计划(2017—2020年)》要求:深化BIM技术在公路、水运领域应用。在公路领域选取国家高速公路、特大型桥梁、特长隧道等重大基础设施项目,在水运领域选取大型港口码头、航道、船闸等重大基础设施项目,鼓励企业在设计、建设、运维等阶段开展BIM技术应用。

《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》,要求提升建筑业技术能力,其中着重指出“推进建筑信息模型(BIM)等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用,提高综合效益”。

《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》,提出建筑业信息化发展目标是“十三五”时期,全面提高建筑业信息化水平,着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力,建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展。《关于促进建筑业持续健康发展的意见》要求,加快推进建筑信息模型(BIM)技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用,实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理,为项目方案优化和科学决策提供依据,促进建筑业提质增效。

除了国家层面的支持外,多个地方政府也围绕建筑信息化的发展出台了一系列更为具体的扶持政策,以推动区域市场内建筑业信息化的发展,良好的政策支持激发建筑业信息化和智能制造及BIM发展高潮。

(二)自主创新优势

公司一贯注重自主创新,从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建,形成了完善的BIM生态体系,拥有BIM基础软件(AutodeskRevit、AutoCAD等)代理销售业务、BIM工具软件开发业务、BIM咨询服务、BIM教育培训业务等。BIM咨询服务一贯坚持创新发展,建立了围绕建筑全生命周期的BIM大数据解决方案,实现设计﹝3D﹞、进度﹝4D﹞、成本﹝5D﹞、收益﹝6D﹞、运维﹝7D﹞为核心的数据集成管理体系。集BIM工程咨询和IT平台研发与一体,自主研发出BIM项目协同管理平台---BIMgo,BIM快速建模软件---isBIM模术师,BIM算量软件---isBIMQS算量,BIM数据模型轻量化展示云平台---云立方、BIM数据族库管理软件---族立方等多个软件,公司目前BIM咨询服务在设计及施工阶段具备竞争力,未来公司计划向高端全过程咨询发展,增强工程领域销售能力、扩展BIM技术团队、进一步提升BIM专业化水平,全面覆盖规划、设计、施工、运营-资产管理、物业管理等工程项目全生命周期。

(三)品牌优势

公司依托产品服务技术优势和品质优势,作为公司品牌的核心价值,持续提高产品的品质和服务水平;向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念,提高公司及产品品牌知名度;实现品牌价值的提升,提升品牌美誉度。公司BIM咨询服务范围涵盖商业综合体、住宅、公共娱乐设施、轨道交通、改造扩建、医院、学校、工业科技等多种项目业态;为横琴口岸、港珠澳大桥、白云机场(600004)、上海迪士尼、中国尊、恒大海花岛等近500项大型工程提供BIM服务。品牌影响力不断提升,服务水平得到行业内一致认可。公司以客户服务为中心,以创新、高效、务实为发展理念,持续提高项目服务品质和服务水平,力求通过BIM技术基础上带来建筑行业数字化、信息化的综合方案提供者,将公司打造为行业内领先的工程数字化云服务商。

(四)行业地位、丰富的项目实施经验和提供整体解决方案的能力

依托公司较为完备的BIM技术、咨询、教育等服务体系,丰富的项目管理能力和突出的研发实力,公司成为能够提供建筑数字化、信息化完整解决方案的服务商之一。

公司专注于BIM领域多年,一直伴随客户信息化建设的成长,深刻理解行业需求,并在如何开展全过程咨询方面具备成熟的经验。公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系。三、公司未来发展的展望

公司将继续以国家宏观政策导向,结合自身优势及建筑市场的新的发展机遇,确立向行业内领先的工程数字化云服务商转型的战略规划。

(一)公司发展战略

公司将充分发挥多年积累的BIM技术及服务经验优势,持续加强在BIM技术领域的研发投入,整合吸收产业链内优秀企业及团队,加强与各地政府的合作,深度参与相关区域数字建筑及智慧城市建设,将公司打造为行业内领先的工程数字化云服务商。

(二)公司董事会工作:

1、公司规范化治理方面:2021年公司将严格按照法律法规的要求,结合自身实际情况,规范治理架构,以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化,加强证券法等新法律法规的学习。

2、充分发挥董事会专业委员会的专家作用:公司的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会在公司战略决策、薪酬考核、年报审计沟通、高管人选等方面要继续发挥重要作用。为使公司各专业委员会更好的发挥作用,公司会邀请各位委员对公司进行实地考察、与经理层交流和参加公司重大活动,以便更好的深入了解公司的发展;未来公司将进一步探索和实践各种方式,为各专业委员会更好的发挥作用创造条件。

3、投资者关系管理方面:上市公司的价值通过市值来体现,而良好的投资者关系,则是提升公司市值的助推器,2021年,公司将继续通过举办投资者交流会、召开股东大会等多种形式,邀请投资者到公司来参观、调研,和公司管理层及证券、财务、营销等相关业务负责人交流公司经营情况,取得投资者的认同,认真听取投资者关于公司发展的意见和建议,以更加积极、主动的态度,建立和维护良好的投资者关系,进一步提升公司的资本市场形象。

(三)公司发展计划

随着新一代信息技术与城市现代化深度融合和迭代演进,新型智慧城市已成为现阶段建设数字中国、智慧社会的核心载体。2021年,公司将充分发挥品牌优势,整合资源,做精做强战略性业务,公司将会继续落实总体发展战略及董事会制定的经营方针,以技术及市场为导向,聚焦发展BIM相关业务,持续打造行业领先的工程数字化云服务商,提供为客户创造价值的综合解决方案。统筹BIM业务板块各项资源,在技术研发、市场拓展、人才储备等方面进行全面加强,基于已积累的研发、销售、咨询服务经验,进一步完善产业链布局,把握产业发展机遇,以实现业务发展。公司经营计划围绕以下几个方面实施:(1)经营规划

总体经营思路:深入贯彻新发展理念,以改革创新为统领,坚持“国内领先的工程数字化云服务商”的定位,以客户为中心,坚持客户差异化需求和技术创新并重,做不可替代的价值创造者,以平台化规模化为路径,推动战略规划总体部署快速落地,推动战略目标早日实现。

公司紧紧抓住BIM相关业务基础上发展工程数字化云服务商转型的战略方向,将大力开拓BIM相关业务相关研发、销售、BIM云平台上的云服务、咨询服务等。公司将立足国内和国外两个市场,通过内部合作、收购、引入外部战略合作者等方式,拓展BIM业务。

在现有BIM业务基础上,公司大力发展建筑业信息化,建设和运营BIM管理和控制平台,推动工程数字化业务、提供有效的智慧城市解决方案。

(2)加强市场精准开发,坚持“以客户需求为导向,以客户成功为目标”的市场导向,贴近客户,深挖客户的业务需求,构建和完善面向客户的综合解决方案能力。公司将全面加强市场、研发体系对客户业务需求的理解和分析,完善需求向产品、解决方案和运营服务的转化,持续为客户创造价值。加大行业市场的拓展和深化,同时打造合作生态,提供为客户创造价值的综合解决方案,进一步提升客户满意度。(3)将根据业务发展规划制定相应的人力资源发展计划。围绕向工程数字化云服务商转型的战略方向,公司将加强团队建设,重视梯队建设并不断引进新的人才,调整并优化人才结构,整合各类发展资源,促进业务的发展。建立合理的母子公司管理体系,完善考核和奖惩制度,推进员工与公司的同命运、共发展的体制和机制建设,通过股权激励制度和规范化的培训制度,建立一只适应公司转型发展的优秀员工队伍。深化人才机制,持续激发人才活力。

(4)继续重视技术和产品的研发投入。为保持和提高技术水平及创新能力,公司将继续重视技术和产品的研发投入,包括人才的培养引进及资源的优先保障;进一步探索研究BIM技术应用领域,加大BIM各平台的软件开发投入,为产品力的提升和业绩的增长奠定基础。公司将继续充分发挥在BIM业务上的技术优势,致力于研发BIM技术在数字化建筑设计、智慧城市上的应用,不断深化BIM方面的研发、探索BIM技术的应用范围和应用领域;并同时整合目前的软件开发资源,集中进行BIM各平台的软件开发,结合BIM服务项目,实现BIM服务的标准化生产。公司还将工程BIM作为公司的重要课题,努力实现工程BIM业务的突破。

公司将充分与科研机构、设计院所、高等院校进行产学研的合作,设立实训基地、研发中心、工程技术中心等多种形式加强装配式建筑的研发。

(5)完善企业文化体系。公司将坚持以“客户为中心、以奋斗者为本”的企业文化,构建企业发展的核心动力。继续加强企业文化建设,营造健康向上的企业文化,鼓励员工建言献策,参与企业管理,树立主人翁精神,并将公司的使命、愿景和价值观落地;不断完善公司的绩效管理体系,制定切实可行的人力资源政策,拓宽人才引进的渠道,优化人才结构,制订员工培训计划,通过人才引进与内部培训相结合的方式,从企业管理、营销、生产、成本控制等维度加强培训工作,培养提高员工知识、技能,提高员工素质;开展丰富多彩的文体活动、公益活动,丰富员工业余生活。

(6)公司治理方面。公司将继续完善内部管理体制,从生产经营、行政管理及信息披露等多方面进行管控,持续提升公司各环节的管理效率,满足公司日常经营发展的需要。公司将进一步加强内控建设,不断完善和优化管理标准、管理流程及管理制度,进一步降低公司内部的经营风险,从而持续提高公司的经营管理水平。同时,继续强化各个部门的业务协作能力,提升整体团队的业务协作水平,合理配置公司资源,不断提高公司的日常经营效率。公司将持续严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求,继续规范信息披露工作,提升信息披露工作的整体质量,确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性,在资本市场树立良好的企业形象。

(四)公司面临的风险及应对措施

公司面临的风险及应对措施

1、市场竞争及技术风险随着国家产业政策的大力支持及建筑行业对BIM技术的不断重视,BIM行业开始快速发展,未来不排除会有更多的企业参与市场竞争。如果公司未来在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系构建等方面不能及时满足市场动态变化,公司可能在市场竞争中处于不利地位。是否拥有BIM核心技术、并且随着市场的变化不断进行创新,直接关系到行业参与企业发展的成败。如果公司未来不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断,致使公司在新技术的研发方向上不能及时做出准确决策,则公司技术创新存在失败的风险;同时,技术创新需要投入大量资金和人员,在开发过程中存在关键技术未能突破而导致研发失败的风险。公司将会按照整体战略发展规划,立足主营业务拓展,在现有基础做好品牌宣传,贴近用户,提供有价值的解决方案。加强BIM核心技术研发,不断探索BIM技术的应用范围和应用领域;与国内外顶尖高校、科研院所成立联合研究院,培养国际一流人才梯队,同时将积极引进行业领军人物,扩展研发团队,通过自主研发及外延式并购丰富BIM产品线及技术水平,提高产品与技术的竞争力。

2、新冠疫情及经济周期性影响的风险:新冠疫情在一定时期内会对经济发展造成明显影响。公司积极响应国家和地方政府的号召,在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下,将通过发挥自身技术优势,提升企业自身管理水平,培育品牌影响力,获取更大的市场份额,持续增强盈利能力,以减少经济发展周期性的不利影响。

3、商誉等资产的减值风险:公司因收购东经天元、互联立方、元恒时代而形成了商誉,如果上述公司经营业绩与预期出现较大差异,公司将面临商誉减值的风险,直接影响公司当期损益。公司将会依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值,并在此基础上进行商誉减值测试。每年度公司将根据减值测试结果进行减值准备(若有)的计提;同时,公司将积极加强经营管理,充分发挥集团管理优势,加大投融资力度,为各子公司的业务开展提供有力支持,大力支持上述公司内部进行管理整合、优化业务模式和部门结构,以提升被合并企业经营业绩。

4、应收账款风险:报告期内,受项目周期长、结算手续繁琐等因素影响,所以结算时间较长,不利于公司及时回收款项。公司严格按照相关内控制度,争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪,逐步加强业务部门综合回款率的考核,加强账期较长的应收款项的回款及清理工作,改善公司现金流。

5、管理风险:随着公司整体规模扩大,组织架构和管理体系趋于复杂,在对子公司的人员管理、风险控制及业务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。公司会坚定、有效地执行考核激励机制,不断完善内控体系,持续引进人才并加大人员培训力度,优化公司治理,但仍存在因规模扩张导致的管理风险。

6、核心人员流失的风险:技术研发能力和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一,核心技术人员、管理人员是公司稳定发展的重要保障,公司未来发展也有赖于能否吸引和留住优秀的人才。随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化,关注行业的变化趋势,不断改善工作环境、员工待遇,优化激励方案、加大激励力度。