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太空智造更新控制权变更方案 交通部旗下交信基金将获26.83%表决权

发布时间:2019-12-22 21:02    来源媒体:证券时报

太空智造(300344)(300344)控制权变更事项迎来新进展。12月22日晚间,公司发布公告称,实际控制人及其一致行动人樊立、樊志拟通过“股份协议转让+表决权委托”方式,将控制权转让给交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司(下称“交信基金”)设立的投资主体。其中,股份转让比例为6.5%,表决权委托比例为20.33%。

资料显示,交信基金为交通运输部中国交通通信信息中心全资公司,而后者为交通部部属一级事业单位。本次交易完成后,交通部将入主太空智造。

本次交易尚需政府有权部门事前审批,目前双方尚未签署正式股权转让协议。

交信基金将获26.83%表决权

此前一周,太空智造已披露交易初步方案,本次的方案较此前更为明朗细致。

根据交易方案,樊立、樊志将分别转让3.97%、2.53%股份,同时樊立将直接持有的剩余全部20.33%股份表决权委托给交信基金投资主体。

本次交易前,樊立、樊志分别持有上市公司24.58%、23.86%股份;本次交易完成后,樊立将仅间接拥有公司0.28%表决权,樊志仍将拥有21.33%表决权,交信基金投资主体将拥有公司26.83%表决权,成为公司第一大股东,樊志仍为第二大股东。

值得一提的是,通过本次交易,交信基金投资主体与樊志拥有表决权的比例差距将超过5%。根据《深交所上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引(征求意见稿)》,投资者拥有权益的股份,与上市公司第一大股东拥有权益的股份比例相差小于或等于5%,且投资者与上市公司第一大股东拥有权益的股份均达到或超过10%的,应当及时披露。

业内人士表示,在上市公司权益变动中,5%刻度通常被认为是一项重要指标。第一大股东与第二大股东之间的权益差距超过5%,将更有利于认定公司实际控制权。

在交易价格方面,本次方案只明确了交易下限,即不低于协议签署日前一交易日收盘价格的90%,是否溢价转让尚未可知。

业绩低迷交通部入主获期待

太空智造于2012年登陆创业板,主营太空板系列产品的研发、设计、生产、销售及安装,通过延伸产业链向装配式建筑综合服务商转型,提供包括以建筑物建造有关的全生命周期整体解决方案的服务。

上市以来,公司业绩起伏较大。财务数据显示,上市首年(2012年)净利润为4495.5万元,为近年来顶峰时刻。其后便开始下滑,2014、2015年连续两年亏损; 2016年,公司通过并购东经天元80%股权、互联立方80%股权实现扭亏为盈,2017年又陷入亏损。2018年,公司通过处置子公司股权确认投资收益超1000万元,当年业绩再度扭亏为盈。2019年前三季度,公司业绩依然不容乐观,营业收入3亿元,同比下滑16.31%;净利润却下滑了72.66%,仅为1336万元。

公告显示,交易完成后,交信基金投资主体将发挥优势,以太空智造为平台开展交通信息化相关业务和资产的整合,促进上市公司整体业务的发展;樊立、樊志先生应支持并维护公司现有业务、管理团队和业绩的稳定发展,并保证交信基金对公司的控股权。

本次拟入主太空智造的交通部资产证券化比例较低,旗下目前仅中公高科(603860)一家上市公司,主营公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备、公路养护信息系统开发与销售。

此前曾有业内人士指出,在政策允许创业板借壳的背景下,交通部入主一家创业板公司,市场对其后续注入资产的期待颇大。

实控人或将获现金对价1.56亿元

若以12月20日收盘价作为协议转让成交价,樊立、樊志本次股份转让可获得现金对价1.56亿元。

证券时报·e公司记者梳理了樊立、樊志历次减持,发现二人减持并不频繁,自上市以来通过减持获取的现金对价不足2亿元。

2017年,二人合计减持1105万股,占当时公司总股本的4.58%,累计套现约1.85亿元;2019年5月,二人发布减持预披露计划,拟合计减持不超过3.17%股份。然而至减持计划届满,仅减持了0.04%,获得现金不足百万;2019年7月,樊立、樊志再度发布减持计划,拟合计减持不超过3.17%股份。截至11月12日,减持时间已过半,累计减持0.71%,减持金额为1500余万元。

与此同时,樊立、樊志还曾于2018年增持1.91%股份,耗资5458万元。另外,2018-2019年,樊立、樊志向公司拆入资金约7亿元;为公司提供担保近2亿元。

值得关注的是,樊立、樊志持有的公司股份长期以来处于高比例质押状态。2013年,樊立全部质押了所持公司股份;2015年,樊志质押股份比例超80%,当时股份尚处于限售期。经过历次解除质押及补充质押,截至11月7日,二人累计质押的股份占持股比例高达97.44%,占公司总股本的47.21%。

根据惯例,樊立、樊志需在股权转让前解除拟转让部分的质押方能在中国结算办理登记过户。

申请时请注明股票名称